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原文链接/hartenergy

评论：2023年全球常规棕地投资将接近2000亿美元

南美洲和北非的棕地投资将出现增长。

Palzor Shenga，Rystad 能源公司

随着石油和天然气行业和全球经济从大流行引发的需求下滑中复苏，今年传统上游行业的棕地投资预计将达到近 2000 亿美元。 

中东地区的支出水平将处于领先地位，亚洲和南美市场在未来几年也将吸引大量投资。在这篇评论中，Rystad Energy 探讨了今年以及本十年剩余时间内棕地投资将部署在传统开发项目中的哪些地方。

全球市场脆弱性加上疫情导致石油和天然气行业支出急剧下降，勘探与生产公司大幅削减上游常规投资。布伦特原油平均价格约为 42 美元/桶，上游行业 2020 年资本支出（不包括勘探支出）较 2019 年下降约 19%。不过，随着市场正常化，该行业已开始复苏。条件和能源价格飞涨。 

与 2021 年相比，去年全球上游支出增长了约 10%，这主要是由于绿地投资增长所致，绿地投资增长了 14%，而棕地投资增长了 5%。这凸显了制裁活动的复苏，其中包括一些可能严重影响全球供应的关键延迟项目。然而，棕地支出的激增凸显了现有成熟油田的相关性以及这些油田持续供应和维护的重要性。 

棕地活动的增加——主要涉及增产、重返、填充活动、检查和维护等活动——通过增加最终可采量和通过最大化现金来提高运营效率，在延长项目寿命方面发挥着重要作用流向生产寿命的末端，同时为区域参与者提供了机会，以投资那些利润较低、边际性或属于大型全球参与者的非核心资产类别的资产。

成熟油田主导棕地投资

全球常规产量继续以成熟油田为主，2022年成熟油田贡献了累计常规产量的60%以上，并将继续占据最大份额。这些成熟油田去年的产量占累计可采量的 50% 以上，因此在全球供应方面仍然具有高度相关性。 

由于未来几年布伦特原油价格预计将徘徊在 80 美元/桶至 90 美元/桶之间，Rystad Energy 估计全球传统棕地支出将在 2023 年继续增长，可能接近 2000 亿美元，并在本十年末保持稳定。 

预计棕地支出的约 60% 将用于优化 20 世纪 80 年代或 1990 年代上线的油田的生产，这一事实凸显了支出与项目成熟度之间的相互联系。其余的将服务于目前处于生产早期阶段或已超过峰值产量水平的油田。 

考虑到棕地支出通常在油田启动后两三年开始，具体取决于资源潜力，我们发现棕地投资的油田在 2022 年贡献了约 121 MMboe 的石油和天然气，其中 63% 是液体，其余是天然气。预计到 2040 年，这些油田的供应量将下降至约 62,000 桶油当量/天。尽管如此，这些油田将在满足全球石油和天然气需求方面发挥重要作用。 

如果我们只考虑液体，根据 Rystad Energy 的分析，在我们平均假设下，全球气温比工业化前水平上升 1.9°C 的情况下，全球液体需求估计约为 103 MMbbl/d，下降至 85 MMbbl 左右到 2040 年，大部分需求将由当前棕地活动的油田满足，到 2030 年将占全球液体需求的 60%，到 2040 年将占 50%。这说明了棕地资本支出的相关性以及传统能源的持续重要性。尽管非常规项目的产量预计会增长。

陆上棕地开发占主导地位

陆上部分将继续占据主导地位，约占 2023 年至 2030 年间全球常规棕地年度支出的 69% 左右。其次是近海陆架项目，占 18%，其余部分将用于增强或维护近海深水油田。从现在到 2030 年，中东传统棕地累计支出超过 4000 亿美元，在棕地支出最高的地区中占据主导地位。这凸显了该地区致力于提高和延长其多产传统油田产量的努力。东亚和俄罗斯占据领奖台上的另外两个前三名，预计各自在棕地项目开发上花费约 2250 亿美元。

2023-2030 年全球传统棕地投资的百分比份额。
 2023-2030 年全球传统棕地投资的百分比份额。（来源：Rystad Energy Ecube）

缩小2023年和2024年全球常规棕地投资范围，中国大陆在预计支出最高的国家中占据主导地位，其次是俄罗斯和沙特阿拉伯，位列前三。这三个国家主要由国内石油和天然气巨头主导，这些巨头控制着每个国家的大部分碳氢化合物项目，这表明国家石油公司将在未来几年投资增加中发挥关键作用。中石油、中石化和中海油将引领中国的棕地投资，沙特阿美公司在沙特阿拉伯也将采取同样的做法，而俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司和卢克石油公司则在俄罗斯处于领先地位。此外，在俄罗斯去年入侵乌克兰以及随后的制裁和持续的战争之后，持有该国一些关键资产权益的大型企业退出后，俄罗斯参与者将不得不提高其投资和技术技能。

2023-2030 年全球常规棕地投资最多的地区。
2023-2030 年全球常规棕地投资最多的地区。（来源：Rystad Energy Ecube）

南美、北非将出现“显着复苏” 

除东亚外，南美和北非是继 2020 年的低迷之后，2023 年年度棕地投资将较去年大幅复苏的两个地区。今年这些地区的累计投资将超过 210 亿美元，预计将超过2019年累计总额约增加20亿美元。今年预计投资的约 54% 将由南美洲贡献，其余则由北非贡献。在南美洲，一半以上的支出用于巴西和阿根廷，其中以巴西的 Tupi、Sapinhoa 和 Marlim 等海上项目为主。 

同样，利比亚和阿尔及利亚将在2023年注入该地区约70%的棕地支出。利比亚投资的增加，加上的黎波里解除了对该国石油和天然气勘探的不可抗力， Abdul Hamid Dbeibeh 领导的政府可以帮助该国实现 2 MMbbl/d 的石油产量目标，目前看来有些雄心勃勃。利比亚经历多年内战后运营环境有所改善，导致壳牌、埃尼、英国石油和挪威国家石油公司等主要上游企业将这个欧佩克成员国纳入其投资计划。

2022 年与 2023 年传统棕地投资的差异。
2022 年与 2023 年传统棕地投资的差异。（来源：Rystad Energy Ecube）

随着全球油田的不断成熟，越来越多的项目将参与棕地活动以维持和延长生产。这不仅将提高整体生产力和资源潜力，还将为维护和运营以及油井服务和商品等领域的服务业带来大量合同机会。