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Diamondback Energy Inc.董事长表示,该公司于11月30日完成了对FireBird Energy LLC近20亿美元的收购,在Diamondback位于米德兰盆地的后院增加了“大量、高质量的库存”。兼首席执行官特拉维斯·斯蒂斯。
FireBird 总部位于德克萨斯州沃思堡,在米德兰盆地运营着 450 多个垂直井和水平井。Diamondback 于 10 月 11 日宣布同意以现金加股票的方式收购这家私营运营商,交易价值约为 16 亿美元。
根据最近的投资者介绍,FireBird 交易的价值已增至 17.5 亿美元。
Diamondback 的 FireBird 交易是该公司第四季度宣布的米德兰盆地两项收购的一部分。
除了 FireBird 之外,Diamondback 还同意于11 月 16 日以现金加股票的方式收购 Lario Permian LLC,价值 15.5 亿美元。Diamondback 总共花费了约 33 亿美元来扩大其在米德兰盆地的地位。
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FireBird Energy LLC 得到 RedBird Capital Partners 和安大略省教师养老金计划的支持。据 FireBird 网站称,该公司的大部分投资组合是在 FireBird 成立时从雪佛龙公司 (Chevron Corp.) 收购的。
该公司由首席执行官 Travis F. Thompson 领导,他于 2019 年创立了 FireBird。Thompson 在石油和天然气行业拥有 20 多年的经验,之前是 Torch Operating LLC 的联合创始人。
Diamondback在 10 月份的新闻稿中表示,收购 FireBird 将在德克萨斯州西部米德兰盆地增加约 75,000 总面积(净面积 68,000 英亩)高度连续的土地。该区域的运营率为 98.5%,平均使用率为 92%,目前 HBP 为 84%。
FireBird 资产还包括主要开发目标中的 353 个估计总水平位置(净值 316 个),平均横向长度约为 11,400 英尺,Stice 在 10 月份还指出,这些位置毗邻 Diamondback 目前的米德兰盆地位置。
根据该公司发布的信息,主要目标是 Middle Spraberry、Lower Spraberry、Wolfcamp A 和 Wolfcamp B 地层。
“这项资产按照我们预期的发展速度增加了十多年的库存,包括在响尾蛇当前的开发计划中立即争夺资本的库存,”他在 10 月份的新闻稿中表示。
Diamondback 预计 FireBird 资产预计在第四季度末结束时将增加约 17,000 桶/天的石油产量,即 22,000 桶油当量/天。预计到 2023 年,FireBird 资产的平均产量约为 19,000 桶/天,即 25,000 桶油当量/天。
除了同意收购 FireBird 之外,Diamondback 还在 10 月公布了到 2023 年底出售至少 5 亿美元非核心资产的目标。
到目前为止,Diamondback 已以 1.55 亿美元的价格出售了特拉华盆地约 3,250 净英亩的土地,作为其剥离目标的一部分。剥离收益专门用于进一步削减债务,以支持这家总部位于德克萨斯州米德兰的公司回报股东的承诺。
凯易律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 担任 Diamondback 本次交易的法律顾问。Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 FireBird 及其附属公司的法律顾问。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 和高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC) 是 FireBird 的首席财务顾问。