Peak Resources LP是一家由行业资深人士 Jack E. Vaughn 领导的勘探与生产公司,该公司正在为在 Powder River Basin 进行 IPO 做准备。
9 月 16 日,Peak 向美国证券交易委员会提交了 S-1 注册声明。Peak 尚未确定其 IPO 定价范围,也未披露其打算发行多少股。
截至六月底,总部位于科罗拉多州杜兰戈的 Peak 公司在 Power River 拥有约 45,000 净英亩(65,000 总英亩)的土地,主要位于怀俄明州坎贝尔县和康弗斯县。
该公司已在包括私人、州和联邦土地在内的整个油田范围内钻探了 56 口净水平井(总计 104 口)。Peak 还拥有该盆地内另外五口净水平井(总计 83 口)的权益,这些油田由EOG Resources、Devon Energy、Anschutz Exploration和Ballard Petroleum运营。
该公司在文件中表示:“我们对这些未运营油井的少量工作权益使我们能够以相对较小的成本了解其他运营商的技术和进步。”
根据美国证券交易委员会的文件,自 2012 年 Cinco Resources 提交 S-1 申请以来,Peak 的 IPO 计划是 E&P 公司首次提出的包含大量 Powder River 股份的 IPO 计划。Cinco 于 2013 年撤回了该计划,并于 2015 年被 Riley Exploration Group 收购。
截至 6 月 30 日的 12 个月内,Peak 平均产量为 2,749 桶油当量/天,其中原油产量为 1,606 桶/天。
Peak 的目标是到 2025 年将产量提高到平均约 4,700 桶油当量/天。
Peak 已确定了 530 个净水平位置(总计 1,770 个),用于未来钻探。该公司表示,其目标是 Parkman、Shannon、Turner、Niobrara 和 Mowry 储层。Peak 最积极地开发了 Mowry 和 Niobrara 层段。
在 10% 的内部收益率下,该公司估计 244 个净位置在 55 美元/桶和 1.85 美元/百万英热单位时具有经济效益,而 400 多个净位置在 70 美元/桶和 2.36 美元/百万英热单位时具有经济效益。
该公司表示,“如果我们将目前的开发节奏从每年8口总井增加到每年24口总井(即每年一座全职钻机),那么按照上述较低定价假设中的658个总位置(244个净位置),我们的库存仍可维持27年。”
Peak Resources 得到了Yorktown Energy Partners和 HarbourVest Partners 的支持。
有关的
资深领导
领导 Peak Resources 的沃恩是美国页岩行业的资深人士,在该行业拥有近五十年的经验。
沃恩是 Peak 董事长兼首席执行官,他于 2011 年创立了 Peak,这是他在巴奈特页岩、巴肯和阿纳达科盆地 Granite Wash 油田建立和转手创业公司之后的第四家 Peak E&P 公司。此前,他曾在EnerVest Management Partners工作,并为其和GE Capital Oil & Gas运营圣胡安盆地煤层气资产。他的职业生涯始于 1968 年,当时就职于阿莫科石油公司(现为BP旗下子公司) 。
沃恩曾任Bonanza Creek Energy董事会成员,该公司是总部位于科罗拉多州的 E&P Civitas Resources的前身。
Peak 总裁兼首席运营官 Glen Christiansen在 2011 年加入 Peak 之前曾在落基山脉地区的XTO Energy工作。
首席财务官贾斯汀沃恩(Justin Vaughn)曾就职于一家投资者关系管理公司和普华永道。
企业发展和战略总监 Ali Kouros 曾担任Jefferies & Co.顾问以及Blackstone和EIG Global Energy Partners能源投资经理。
董事会成员包括 Yorktown 创始人兼高级经理 Bryan H. Lawrence 以及投资者 Oakcliff Partners 创始人兼 Yorktown 成员 Bryan R. Lawrence。
董事候选人是投资公司 Wellington Management 的退休合伙人 Greg LeBlanc 和 Kestrel Heat 的创始人 Paul Vermylen Jr.。
另外,专注于巴奈特页岩气的 E&P BKV Corp.于 9 月 16 日启动了其期待已久的 IPO,发行 1500 万股股票。
这家天然气生产商预计其 IPO 发行价为每股 19 至 21 美元,募资额在 2.85 亿美元至 3.15 亿美元之间。BKV 的 IPO 预计将于 9 月 26 日开始交易。
Hart Energy 特约编辑 Nissa Darbonne 对本文亦有贡献。
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粉末中的粉末:Matthew Phillips,Samson Resources II;Jack Vaughn,Peak Exploration & Production(2018 年)
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