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根据 11 月 1 日的新闻稿,二叠纪资源公司 (Permian Resources Corp.) 已完成对 Earthstone Energy Inc. 的 45 亿美元收购,这笔交易将使该公司的日产量增加 30 万桶油当量。
该交易于 8 月宣布,此前已在 10 月 30 日举行的特别会议上获得Permian Resources和Earthstone股东的批准。
二叠纪资源公司联席首席执行官詹姆斯·沃尔特 (James Walter) 表示,此次收购巩固了该公司作为特拉华盆地首屈一指的独立勘探与生产公司的地位,该公司“具有独特的优势,可以推动世界级二叠纪盆地的盈利增长和发展。”
Earthstone 的土地面积超过 400,000 英亩。
Permian Resources 联合首席执行官威尔·希基 (Will Hickey) 表示:“我们期待利用我们在特拉华盆地的丰富经验和不断扩大的规模,实现此次合并带来的显着协同效应,为合并后的股东群带来增量价值。” “我们感谢股东的大力支持,并对通过此次交易预计创造的有形和长期价值充满信心。”
根据合并条款,每股 Earthstone 普通股将转换为获得 1.446 股 Permian Resources 普通股的权利。因此,Permian Resources 预计将发行约 2.11 亿股与本次交易相关的普通股。
Earthstone 股票将不再在纽约证券交易所上市交易。
Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Permian Resources 的联席首席财务顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问。
RBC Capital Markets LLC 和 Wells Fargo Securities LLC 担任 Earthstone 的财务顾问,Vinson & Elkins LLP 担任法律顾问。